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A produção é uma fantasia criada a partir da fundação de um classico conto de fadas. O próspero reino, chamado de Carpia, é atacado por um dragão de fogo que queima tudo que encontra a sua frente. Quando o rei fortemente perde toda a esperança, sua filha, a princesa Luisa ajudado por Gabriel, o filho de um cavaleiro pária, salvar o reino.